DOC-DIS-002 Пользователи и роли¶
| Версия | Статус | Дата создания | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| v0.2-test | Draft | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
О документе: описывает пользователей CRM_14, их задачи, боли, доступные действия и ограничения.
Для кого: для аналитика, frontend, backend и преподавателя.
1. Подход к пользователям¶
В проекте не создаются подробные вымышленные персоны с именами. Вместо этого используются роли, которые уже есть в демо и бизнес-логике проекта:
- менеджер;
- аналитик;
- руководитель отдела продаж.
В тестовых данных есть два менеджера: manager_1 и manager_2.
2. Роль: Менеджер¶
Основная задача: операционная работа с лидами и их статусами.
Контекст¶
Менеджер получает или создаёт лиды, ведёт их по стадиям и фиксирует изменения. Он отвечает только за свои лиды и не должен видеть чужую работу.
Действия¶
Менеджер может:
- создать лид вручную;
- создать лид через импорт;
- посмотреть список своих лидов;
- посмотреть канбан по своим лидам;
- перевести лид по стадиям вперёд;
- инициировать возврат на предыдущую стадию;
- заполнить комментарий;
- посмотреть историю стадий своих лидов.
Права¶
Менеджер имеет доступ:
- к изменению статусов в рамках бизнес-правил;
- к просмотру только своих лидов;
- к просмотру истории своих лидов;
- к запросу возврата стадии.
Менеджер не имеет доступа:
- к аналитике;
- к просмотру чужих лидов;
- к редактированию чужих лидов;
- к одобрению возврата стадии.
Боли менеджера¶
- сложно быстро понять, какие лиды сейчас требуют действия;
- неудобно вести статусы вручную;
- можно забыть, почему лид был переведён на определённую стадию;
- без истории сложно восстановить контекст работы.
Цифровые навыки¶
Менеджер уверенно работает с простыми веб-интерфейсами, таблицами и фильтрами. Ему не нужны сложные настройки, но важны понятные кнопки и быстрый доступ к своим лидам.
3. Роль: Аналитик¶
Основная задача: расчёт и валидация метрик, анализ качества данных.
Контекст¶
Аналитик не ведёт лиды напрямую. Он смотрит на данные по всей воронке, анализирует конверсию и длительность стадий, выявляет узкие места и готовит выводы.
Действия¶
Аналитик может:
- просматривать всю воронку;
- просматривать список лидов;
- смотреть канбан;
- открывать историю лида;
- рассчитывать конверсию;
- рассчитывать среднюю длительность стадий;
- экспортировать данные для анализа.
Права¶
Аналитик имеет доступ:
- к просмотру всех лидов;
- к просмотру истории;
- к аналитическим данным;
- к экспорту.
Аналитик не имеет доступа:
- к созданию лидов;
- к редактированию лидов;
- к изменению статусов;
- к одобрению возврата стадий.
Боли аналитика¶
- сложно понять, на какой стадии воронка теряет больше всего лидов;
- нужно сравнивать источники и менеджеров;
- нужно быстро получать данные для отчёта;
- важно видеть длительность стадий без ручного расчёта.
Цифровые навыки¶
Аналитик уверенно работает с таблицами, фильтрами, экспортами и метриками. Ему важно видеть корректные данные и понимать, как рассчитаны KPI.
4. Роль: Руководитель отдела продаж¶
Основная задача: контроль конверсии, эффективности менеджеров и источников, управление процессом продаж.
Контекст¶
РОП отвечает за общую прозрачность продаж. Он видит всех лидов, контролирует работу менеджеров, проверяет воронку и принимает решения по процессу.
Действия¶
РОП может:
- просматривать всю воронку;
- просматривать список всех лидов;
- создавать лиды;
- редактировать любые лиды;
- переводить лиды по стадиям;
- фильтровать по менеджеру;
- фильтровать по источнику;
- фильтровать по периоду;
- экспортировать отчёт;
- контролировать историю изменений;
- одобрять возврат лида на предыдущую стадию;
- отклонять возврат;
- принудительно менять стадию при необходимости.
Права¶
РОП имеет полный доступ:
- просмотр всех лидов;
- создание лидов;
- редактирование любых лидов;
- перевод по стадиям;
- одобрение возврата стадии назад;
- просмотр истории стадий;
- экспорт данных как Excel и CSV;
- импорт данных;
- просмотр логов изменений.
Боли РОП¶
- сложно контролировать работу менеджеров без единой воронки;
- нужно видеть, где лиды застревают;
- важно понимать эффективность источников;
- нужно проверять спорные возвраты стадий;
- необходимо быстро получить отчёт для обсуждения.
Цифровые навыки¶
РОП умеет работать с CRM-подобными интерфейсами, таблицами, фильтрами и отчётами. Ему важна не техническая детализация, а быстрый управленческий обзор.
5. Различия ролей¶
| Возможность | Менеджер | Аналитик | РОП |
|---|---|---|---|
| Видит свои лиды | Да | Да | Да |
| Видит все лиды | Нет | Да | Да |
| Создаёт лиды | Да | Нет | Да |
| Меняет стадии | Да, только свои и по правилам | Нет | Да |
| Запрашивает возврат | Да | Нет | Да |
| Одобряет возврат | Нет | Нет | Да |
| Смотрит аналитику | Нет | Да | Да |
| Экспортирует отчёт | Нет / ограниченно | Да | Да |
| Импортирует данные | Да / через сценарий | Нет | Да |
| Редактирует чужие лиды | Нет | Нет | Да |
Принятое допущение: в уточнениях менеджер может создавать лид через импорт, а РОП имеет полный импорт. Если в финальной реализации импорт доступен только РОП, это нужно поправить.